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【央视新闻客户端】
消息人士称,在传统政策工具对顽固的通胀压力收效甚微的情况下,日本正在考虑一项颇具争议的计划以遏制日元贬值:介入石油期货市场。
有媒体周一报道称该方案尚在讨论中 ,目前具体细节仍寥寥无几,但这一思路凸显出日本政府愈发强烈的挫败感 。政策制定者愈发认为,能源价格的投机性暴涨是日元对美元持续走弱的主要推手 ,而这一问题已非货币宽松与口头干预所能控制。
不过,分析师乃至部分政府人士都质疑,这一策略对遏制当前日元疲软是否能产生实质效果。他们普遍认为 ,日元走弱主要源于美元走强,而非投机性做空日元 。
三菱日联摩根士丹利证券外汇策略师柳翔太表示:“政府肯定清楚,这种影响必然是暂时的。他们这么做 ,大概率主要是为了争取时间,等待中东局势好转。”
非常规转向
市场消息人士向路透社透露,随着中东危机推高能源价格,日本政府正考虑介入原油期货市场 。
根据该方案 ,日本将动用其1.4万亿美元外汇储备,在原油期货市场建立空头头寸,通过卖出期货合约压低油价。
通过减少为购买石油而产生的美元需求 ,日本政府可以缓解日元的抛售压力。近期石油期货与外汇市场走势联动,中东冲突推高油价的同时,也提升了市场对美元的避险需求 。
日本法律规定 ,若目的是稳定日元,用于直接汇市干预的外汇储备“战备金”,可用于在期货市场建仓。
三位知情政府官员透露 ,政府内部正在研讨这一设想,但尚未就可行性达成共识。
其中一位官员称:“我个人怀疑,日本单方面行动能有多大意义 。 ”他对日本在没有其他国家联合行动的情况下 ,此举能否取得显著效果表示质疑。
日本之所以考虑这一非常规举措,是因为政策制定者私下担忧,在当前环境下,传统的买入日元干预可能徒劳无功。若中东冲突持续 ,美元需求或将进一步激增,任何汇市干预效果都可能被抵消。
日本政府官员近期的表态已透露出战术转向的信号 。
财务大臣片山皋月周二并未警告外汇市场的投机交易,反而指责原油期货市场的投机行为扰动了外汇市场。
她表示:“日本政府决心随时 、全方位采取彻底行动。”此言暗示 ,在日元逼近160这一关键心理关口之际,政府可能采取更具创新性的手段支撑日元 。
效果几何?
目前尚不清楚日本会在哪个国际平台介入——交易WTI原油期货的纽约商业交易所(NYMEX)、交易布伦特原油的洲际交易所(ICE),还是作为亚洲基准的迪拜期货市场。
另一位消息人士称 ,与汇市干预类似,此类操作可在任一平台进行。
在此之前,日本已配合国际能源署并自主决定部分释放石油储备 ,以缓解已开始冲击终端用户的供应中断问题 。
但分析师对此举能否奏效持怀疑态度。
东京咨询机构Yuri Group首席执行官尤利?亨伯表示:“政府这一策略多半只是为了平抑短期波动。靠金融手段无法从根本上解决实体层面的石油供应冲击 。”
“若官员想让干预产生效果,就必须配合实际原油供应入市,理想情况下还应是多国联合行动。 ”
3月5日 ,一位白宫高级官员表示,日本在防务、汇率及能源安全领域的关键盟友美国,正考虑涉及石油期货市场的潜在行动。
不过当时美方尚未作出最终决定 。美国财政部未回应路透社的置评请求。
若油价继续上涨,持有大量空头头寸也可能造成潜在亏损。
在2024年最近一轮汇市干预中 ,日本每轮操作都消耗了逾100亿美元外汇储备。
悉尼IG市场分析师托尼?西卡莫认为,日本至少需要投入100亿至200亿美元,才能让效果显现 。
他表示:“无论日本是单独行动还是联合其他国家 ,我都认为此举完全没有意义。整件事的关键在于霍尔木兹海峡恢复通航。”
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